Birkenstock: Στοχεύει σε αποτίμηση έως και $9,2 δισ. στην IPO - Ποιοι επενδυτές μπαίνουν

Birkenstock: Στοχεύει σε αποτίμηση έως και $9,2 δισ. στην IPO - Ποιοι επενδυτές μπαίνουν

Του Derek Saul

Ο γερμανικός κολοσσός premium υποδημάτων, Birkenstock, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να τιμολογήσει την επικείμενη IPO (αρχική δημόσια προσφορά) στη Νέα Υόρκη στα 44 με 49 δολάρια ανά μετοχή, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ένα μέλος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο στο ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο.

Η Birkenstock θα αντλήσει έως και 1,58 δισ. δολάρια με αποτίμηση έως και 9,2 δισ. δολάρια στο εύρος της τιμής-στόχου, γεγονός που την φέρνει στο top-5 των μεγαλύτερων ΑΜΚ της τελευταίας διετίας.

Σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε η Birkenstock τη Δευτέρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ο Alexandre Arnault, ο 31χρονος γιος του δισεκατομμυριούχου προέδρου της LVMH Bernard Arnault, θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η Birkenstock αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι η Financière Agache, εταιρεία ιδιοκτησίας της οικογένειας Arnault που αγόρασε το 2021 το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας υποδημάτων, εξέφρασε ενδιαφέρον να αγοράσει μετοχές της Birkenstock αξίας έως και 325 εκατ. δολαρίων κατά την IPO, ενώ ένα trust, όπου συμμετέχει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, προανήγγειλε ότι θέλει να αγοράσει επιπλέον μετοχές αξίας 300 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Birkenstock θα κάνει το ντεμπούτο της στo ταμπλό της Wall την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας.

Η Birkenstock θα είναι η τέταρτη μεγάλη εταιρεία που εισάγεται στο αμερικανικό χρηματιστήριο από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Οι άλλες τρεις είναι: η βρετανική Arm, η εταιρείας παράδοσης ειδών παντοπωλείου Instacart και η εταιρεία αυτοματοποιημένου μάρκετινγκ Klaviyo. Οι επιδόσεις της νεοεισερχόμενης τριπλέτας ήταν μεικτές κατά τις πρώτες εβδομάδες διαπραγμάτευσής: από την τιμή έκαστης IPO, ο τίτλος της Arm ενισχύθηκε κατά 5% έως και την τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, η Klaviyo έκανε ράλι 15%, ενώ η Instacart υποχώρησε κατά 1%.

Η εξαγορά της Birkenstock από τους Arnault εκτόξευσε την αποτίμησή της στα 4,87 δισ. δολάρια, που ισοδυναμεί με περίπου 100% μερικώς πραγματοποιημένο κέρδος σε 31 μήνες. Η ατομική αξία των Alex και Christian Birkenstock, κληρονόμοι της οικογενειακής επιχείρησης, ανέρχεται στο 1,7 δισ. δολάρια έκαστος, μετά την πώληση της εταιρείας. Οι Arnault είναι η πλουσιότερη οικογένεια της Ευρώπης. Ο πατριάρχης Bernard Arnault αξίζει 187 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εκτίμηση του Forbes, καθιστώντας τον ιδιοκτήτη της Louis Vuitton και της Tiffany τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Ο Alexandre Arnault είναι το τρίτο παιδί και δεύτερος γιος του Bernard και είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος υπεύθυνος για την επικοινωνία και τα προϊόντα της Tiffany από το 2021.

Απόδοση - επιμέλεια: Μιχάλης Παπαντωνόπουλος

Περισσότερα από Forbes

Κατέρρευσε η First Brands στις ΗΠΑ με χρέη άνω των $10 δισ. - Υπέβαλε αίτηση πτώχευσης

Επιβαρυμένη από το χρέος που προέκυψε από μια σειρά εξαγορών.

TotalEnergies: Deal για πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Β. Αμερική - Στα $950 εκατ. το τίμημα

Συνολικά η πώληση περιλαμβάνει 47 περιουσιακά στοιχεία ηλιακής ενέργειας.

Jackaroo: Οι ουρές της Gen Z και η εκτίναξη των κερδών – Τι εισπράττει η Vivartia

Στα 7,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Red Meat Α.Ε. πίσω από τα Jackaroo. Ο μηδενικός δανεισμός, το γεμάτο ταμείο και το ασυναγώνιστο περιθώριο κέρδους.

Κινέζικα αυτοκίνητα στην Ελλάδα: Έντονος ανταγωνισμός και νέοι "παίκτες" στην αγορά

Ηλεκτρικά οχήματα "made in China" προκαλούν… μποτιλιάρισμα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Τι σημαίνει η βίζα εργασίας των 100.000 δολαρίων στις ΗΠΑ για τον τεχνολογικό κλάδο

"Δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία που έχω επενδύσει τα τελευταία 10 χρόνια που να μπορεί να πληρώσει αυτό το ποσό".

Energean Ελλάδας: Ζημίες και προσωρινό στοπ στην παραγωγή του Πρίνου - Στροφή 1 δισ. σε αποθήκευση CO₂ και πράσινη καινοτομία

Το ενεργειακό αποτελεί θηλιά για την εταιρεία καθώς αυξάνει υπερβολικά το κόστος παραγωγής, εκτινάσσοντας στα ύψη τις ζημιές.

Volvo: Το σχέδιο για την παραγωγή αυτοκινήτων από ανακυκλώσιμα υλικά

Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία θα επικεντρωθεί στα υβριδικά plug-in αυτοκίνητα.

Hack The Box: Η startup που εκπαιδεύει "αντί-hackers" προχωρά σε εξαγορά και διευρύνει την παρουσία της

Η Hack The Box μετρά πάνω από 3,7 εκατ. μέλη παγκοσμίως και έχει λάβει συνολικά περίπου 70 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση.

Market In: Περισσότερα καταστήματα, λιγότερα κέρδη

Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 418 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική συνεργασία Aegean-IndiGo φέρνει την Ινδία πιο κοντά στην Ελλάδα

Απευθείας σύνδεση Αθήνα με Δελχί και Βομβάη με 14 πτήσεις από τη νέα χρονιά.

Μασούτης: Πότε αλλάζουν ταμπέλες τα καταστήματα Κρητικός

Το όραμα για το μέλλον του ομίλου, το δίκτυο franchise και τα "ορφανά" καταστήματα. Η πορεία της Μασούτης σε λιανική και χονδρική και το mega project στις Τρεις Γέφυρες.

Σκλαβενίτης: Πότε και πού ανοίγει το μεγαλύτερο hypermarket της Ελλάδας

Με τον leader του ελληνικού λιανεμπορίου να προσθέτει ακόμη μία πρωτιά στο ενεργητικό του.