ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21.53
Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι κύριοι δείκτες στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, στον απόηχο της δημοσίευσης των απροσδόκητα θετικών στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, η οποία έστειλε τις αποδόσεις στα ύψη.
Την ίδια στιγμή, ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος για τον Ιανουάριο που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν άσκησε μεγαλύτερη πίεση στις μετοχές. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το συνολικό καταναλωτικό κλίμα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις αρχές Ιανουαρίου. Ωστόσο, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν από 2,8% σε 3,3%.
Στην πρώτη αντίδραση, οι επενδυτές δείχνουν αποθαρρυμένοι από τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας, καθώς με τόσο ισχυρούς ρυθμούς, η κεντρική τράπεζα λογικά θα επιβραδύνει τις μειώσεις των επιτοκίων της.
Ειδικότερα, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου πρόσθεσε τον περασμένο μήνα 256.000 θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα μετά τις 212.000 του Νοεμβρίου, αν και ο δεύτερος αριθμός υποβαθμίστηκε ελαφρώς από τα 227.000 μισθολόγια που είχαν εκτιμηθεί αρχικά.
Η έκθεση διάψευσε έντονα τις εκτιμήσεις τις αγοράς, καθώς η μέση πρόβλεψη των αναλυτών περίμενε μόλις 155.000 νέα μισθολόγια τον Δεκέμβριο, σε έρευνα του Dow Jones.
Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο προβλεπόταν να παραμείνει στο 4,2%, μειώθηκε στο 4,1% κατά τη διάρκεια του μήνα. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2023 μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.
Η άνοδος των αποδόσεων του αμερικανικού δημοσίου ενίσχυσε το δολάριο, το οποίο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό διετίας την Παρασκευή. Ο δείκτης δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,48% στις πρόσφατες συναλλαγές. Νωρίτερα διαπραγματευόταν στα 109,97, το υψηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις 11 Νοεμβρίου 2022.
Την ίδια ώρα επιβράδυνε ελαφρώς ο ρυθμός αύξησης των μισθών, τόσο σε επίπεδο μήνα όσο και έτους. Συγκεκριμένα το μέσο ωριαίο ημερομίσθιο αυξήθηκε τον Δεκέμβριο με ρυθμό 0,3% από τον Νοέμβριο, όπως αναμενόταν, έναντι της μηνιαίας αύξησης κατά 0,4% της περασμένης μέτρησης. Σε σχέση με πέρυσι τον Δεκέμβριο, το μέσο ωριαίο ημερομίσθιο ήταν αυξημένο κατά 3,9% ενώ η μέση πρόβλεψη των αναλυτών περίμενε να διατηρηθεί ο ετήσιος ρυθμός αύξησης κατά 4% του Νοεμβρίου.
"Καλά νέα για την οικονομία, αλλά όχι για τις αγορές, τουλάχιστον προς το παρόν", δήλωσε ο Σκοτ Ρεν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της παγκόσμιας αγοράς του Wells Fargo Investment Institute.
Δείκτες
Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones ο οποίος έχασε 300 μονάδες λίγο μετά το ξεκίνημα των συναλλαγών, διευρύνει τις απώλειες διολισθαίνοντας κατά 632 μονάδες ή 1,48% στις 42.003 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 σημειώνει απώλειες 1,37% στις 5.837 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει επίσης απώλειες 1,42% στις 19.202 μονάδες.
Ο Dow Jones κινδυνεύει να διαγράψει όλα τα κέρδη του από τις 5 Νοεμβρίου, την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.
Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό Dow μόνο 6 κινούνται με θετικό πρόσημο και 24 με αρνητικό. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει η Walmart (+1,76%) και η Chevron (+1,76%) και ακολουθεί η Home Depot (+0,87%).
Στον αντίποδα, οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η Travelers (-3,79%), η Goldman Sachs (-3,25%) και η Nvidia (-2,87%).
Ανησυχία για την πορεία των επιτοκίων
Οι traders αναμένουν κατά 97% ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της αργότερα αυτό το μήνα και τώρα πιστεύουν ότι η κεντρική τράπεζα θα πράξει το ίδιο και στη συνεδρίαση του Μαρτίου.
Οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Μάρτιο μειώθηκαν σε περίπου 25% μετά τα μάκρο, από 41% μια ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο Fedwatch της CME.
Παράλληλα, αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι η Fed θα βάλει τέλος στον τρέχοντα κύκλο μείωσης των επιτοκίων μετά την εξαιρετικά θετική έκθεση για την αγορά εργασίας. Οι οικονομολόγοι πιστεύουν μάλιστα ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα η επόμενη κίνηση της Fed να είναι μια αύξηση.
Σε αυτό το κλίμα, οι κύριοι δείκτες, συμπεριλαμβανομένου του Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, είναι σε τροχιά για τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από τις 18 Δεκεμβρίου, όταν η Fed ανακοίνωσε την τελευταία μείωση επιτοκίων.
Εκείνη την ημέρα, οι μετοχές κατέρρευσαν καθώς η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Κλίβλαντ, Μπεθ Χάμακ, διαφώνησε με τη μείωση, εκφράζοντας την προτίμησή της να παραμείνουν τα επιτόκια αμετάβλητα. Παρόλο που η Fed ενέκρινε τελικά τη μείωσε κατά 25 μονάδες βάσης, οι προβλέψεις που δημοσίευσε η κεντρική τράπεζα εκείνη την ημέρα έδωσαν το σήμα για πιο προσεκτικές μειώσεις το 2025.
