Παρά το υποτονικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση της Παρασκευής, οι κύριοι δείκτες της Wall σημείωσαν κέρδη με τον Dow και τον S&P 500 να σκαρφαλώνουν σε ιστορικό υψηλό, βρίσκοντας στήριξη στις επιδόσεις των JPMorgan και Wells Fargo. Οι επενδυτές φάνηκαν να αφομοιώνουν και τις τιμές παραγωγού που ανακοινώθηκαν σήμερα και οι οποίες επιβεβαίωσαν τις τάσεις επιμονής των πληθωριστικών πιέσεων που έδειξαν χθες οι τιμές καταναλωτή.
Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow ενισχύθηκε κατά 0,97% ή 409 μονάδες στις 42.863,86, ο ευρύτερος S&P 500 πρόσθεσε 0,61% στις 5.815,03 μονάδες και ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,33% στις 18.342,94 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν κέρδη: ο Dow ενισχύθηκε κατά 1,2%, ενώ S&P 500 και Nasdaq κατά 1,1% έκαστος με τον ευρύτερο δείκτη να διατηρεί το θετικό πρόσημο για πέμπτη σερί εβδομάδα.
Στο πεδίο των αποτελεσμάτων με ισχυρές επιδόσεις που κινήθηκαν αισθητά υψηλότερα από ό,τι προέβλεπε η αγορά ολοκλήρωσε το τρίτο τρίμηνο η JP Morgan Chase, αν και η κερδοφορία της εμφάνισε κάμψη από πέρυσι λόγω των αυξημένων προβλέψεων. Ο τίτλος της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας πρόσθεσε 4,4% στις σημερινές συναλλαγές και έκλεισε στην κορυφή του Dow, ενώ την ακολούθησαν η Boeing με άλμα 3% και οι Goldman Sachs, Amgen και American Express με άνοδο άνω του 2%.
Μείωση της τάξης του 11,5% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τα κέρδη της Wells Fargo κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα έσοδα από τους τόκους συμπιέστηκαν λόγω της υποτονικής ζήτησης δανείων και των υψηλότερων αποπληρωμών προς τους καταθέτες. Η μετοχή της ενισχύθηκε σήμερα κατά 5,6%.
"Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν ο καταλυτικός παράγοντας για το αν μια τράπεζα τα πάει καλά ή όχι", σχολίασε ο Kim Forrest, επικεφαλής επενδύσεων στην Bokeh Capital Partners. "Οι επενδυτές έχουν κατανοήσει ότι θα βγάλουν χρήματα σε καλές και σε κακές εποχές".
Στο μεταξύ, η μετοχή της Tesla έχασε 8,8% καθώς η παρουσίαση του robotaxi της εταιρείας από τον Έλον Μασκ φαίνεται πως δεν εντυπωσίασε τους επενδυτές. O CEO της Tesla ανήγγειλε την έναρξη παραγωγής του robotaxi "πριν το 2027" παρά τα πολλαπλά τεχνικά και ρυθμιστικά εμπόδια που το συνοδεύουν. Χωρίς τιμόνι και πεντάλ, το robotaxi θα έχει τιμή 30.000 δολάρια (27.500 ευρώ), επαγωγική φόρτιση και, κατά την γνώμη του Μασκ, θα είναι "10 με 20 φορές" ασφαλέστερο από ένα όχημα που οδηγείται από άνθρωπο.
Η Tesla ελπίζει ότι θα αρχίσει τις "τελείως αυτόνομες και χωρίς επιτήρηση" διαδρομές στο Τέξας και την Καλιφόρνια το 2025, πριν ξεκινήσει την μαζική παραγωγή του robotaxi που ονομάζεται "cybercab".
Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη χονδρική αγορά των ΗΠΑ σε γενικό επίπεδο υποχώρησε οριακά μόνο τον Σεπτέμβριο στο 1,8% ετησίως από το 1,9%, ενώ οι αναλυτές περίμεναν επιβράδυνση στο 1,6% σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση που είχαν εκφράσει.
Το θετικό ήταν ωστόσο ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού παρέμεινε στάσιμος σε επίπεδο μήνα (0%) όπως έδειξε η σύγκριση Σεπτεμβρίου - Αυγούστου, μετά τη μηνιαία αύξηση κατά 0,2% της περασμένης μέτρησης και έναντι της μέσης πρόβλεψης της αγοράς για οριακή αύξηση κατά 0,1%.
Στο πιο στενό μέτρο του δείκτη ωστόσο, το λεγόμενο δομικό μέρος, που δεν προσμετρά τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και που θεωρείται ότι αντανακλά καλύτερα τις μελλοντικές τάσεις, έδειξε αισθητή ενίσχυση των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων.
Συγκεκριμένα, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού επιτάχυνε στο 2,8% ετησίως από το 2,6% του Αυγούστου, έναντι της μέσης πρόβλεψης για οριακή αύξηση στο 2,7%.
Σε επίπεδο μήνα, ο δομικός πληθωρισμός στη χονδρική των ΗΠΑ εμφάνισε ρυθμό 0,2% όπως αναμενόταν, επιταχύνοντας ελαφρώς από το 0,3% της περασμένης μηνιαίας σύγκρισης.
Σημειώνεται ότι το ευρύτερο μέτρο για τον πληθωρισμό στη χώρα, του δείκτη τιμών καταναλωτή που ανακοινώθηκε χτες είχε δείξει σε γενικό επίπεδο οριακή επιβράδυνση στο 2,4% ετησίως από το 2,5%, αλλά με μικρή επιτάχυνση των υποκείμενων πιέσεων στο 3,3%, που η μέση εκτίμηση των αναλυτών περίμενε να διατηρηθούν αμετάβλητες στο 3,2%.
"Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν όλο και μικρότερη επίδραση, καθώς ο πληθωρισμός μετριάζεται. Η Fed ακόμη είναι σε τροχιά για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις επόμενες δύο συνεδριάσεις", σχολίασε ο David Russell της TradeStation.
To ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αυτή τη μείωση η Fed στη συνεδρίαση Νοεμβρίου συγκεντρώνει 82% πιθανότητες σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME. Ωστόσο,
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του κρατικού 10ετούς των ΗΠΑ πρόσθεσε 2.4 μονάδες βάσης στο 4,089% και το 30ετές ενισχύθηκε κατά 3 μ.β. στο 4,401%. Και τα δύο ομόλογα ενισχύθηκαν για 4η διαδοχική εβδομάδα. Σε αυτό το διάστημα το 10ετές έχει προσθέσει συνολικά 42,4 μ.β. και το 30ετές 40,5 μ.β.
