Το sell-off συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα στη Wall Street, αφού στα ανησυχητικά μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν χθες προστέθηκε σήμερα και η νέα "καθίζηση" που έδειξε η έκθεση για την αγορά εργασίας της χώρας, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για επερχόμενη ύφεση στη χώρα.
Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow έχασε 610 μονάδες ή 1,51% στις 39.737,26, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε να βυθίζεται έως και 989 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 διολίσθησε κατά 1,84% στις 5.346,56 μονάδες και ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq σημείωσε απώλειες της τάξης του 2,43% στις 16.776,16 μονάδες, μπαίνοντας σε περιοχή διόρθωσης αφού βρίσκεται άνω του 10% κάτω από ιστορικό υψηλό του. Ο S&P 500 και ο Dow βρίσκονται 5,7% και 3,9% κάτω από τα ιστορικά τους υψηλά, αντίστοιχα.
Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα. Το ράλι της Τετάρτης, όταν η Fed άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, διαδέχθηκε το μίνι-sell off μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση, ενώ πολλοί επενδυτές πιστεύουν πλέον ότι ίσως η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να έπρεπε να είχε ενεργήσει την Τετάρτη και να μην είχε αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Έτσι, σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow έχασε 2,11%, ο S&P 500 2,06% και ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος χαμένος με πτώση 3,35%. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική εβδομάδα στο κόκκινο για το αμερικανικό χρηματιστήριο.
Το πρόσφατο ράλι των small caps ανακόπηκε επίσης, καθώς οι επενδυτές είναι πλέον πιο νευρικοί όσον αφορά τις ευρύτερες οικονομικές προοπτικές, σύμφωνα με τον αναλυτή Arnim Holzer. Ο Russell 2000 έχασε 3% την Πέμπτη, ενώ σήμερα υποχώρησε κατά επιπλέον 3,52%. Στην εβδομάδα υποχώρησε κατά 6,7% στη χειρότερη εβδομάδα του από τον Μάρτιο του 2023.
Στις επιμέρους μετοχές η Amazon κατέγραψε βουτιά 8,78% αφού έχασε τις εκτιμήσεις της αγοράς για τα έσοδα του β' τριμήνου και ανακοίνωσε αδύναμο outlook. Κατρακύλα 26,06% για την Intel που χθες ανακοίνωσε ότι θα περικόψει το 15% του εργατικού της δυναμικού και θα αναστείλει το μέρισμά της το δ' τρίμηνο, καθώς η εταιρεία παραγωγής chip επιδιώκει μια ανάκαμψη που επικεντρώνεται στις ζημιογόνες μεταποιητικές της δραστηριότητες. Στο +0,69% έκλεισε η Apple που χθες ανακοίνωσε επιστροφή στην αύξηση πωλήσεων το γ' τρίμηνο του οικονομικού της έτους, καθώς τα έσοδα από το iPhone ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall, συμβάλλοντας στη μείωση της μεγαλύτερης από την αναμενόμενη πτώσης των πωλήσεων στη μεγάλη αγορά της Κίνας.
Η Nvidia έχασε 1,78% στις σημερινές συναλλαγές, ενώ προερχόταν από απώλειες 6% την Πέμπτη. Πτώση 4,86% για την Bank of America και 3,14% για την Caterpillar, ενώ η Wells Fargo υποχώρησε κατά 6,36%.
H πτώση της Παρασκευής είναι μια "φυσική πορεία" σε μια bull market που επιστρέφει μετά από ένα ράλι, σχολίασε ο αναλυτής της LPL Financial, Adam Turnquist. ″Ο Nasdaq ήταν overbought τον Ιούλιο, το ίδιο και οι ημιαγωγοί. Mεγάλο μέρος της φρενίτιδας για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι συντονισμένο με την πραγματικότητα σε αυτό το στάδιο", τόνισε ο Turnquist, για να προσθέσει όμως ότι "δεν βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας της τεχνητής νοημοσύνης".
Στα ομόλογα, το 10ετές και το 30ετές σημείωσαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από την έναρξη της πανδημίας covid στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2020. To 10ετές έχασε 40,4 μονάδες βάσης στην εβδομάδα και το 30ετές 34,5 μονάδες βάσης υποχωρώντας στο 3,795% και στο 4,111%, αντίστοιχα. Την Παρασκευή το 10ετές διολίσθησε κατά 18,2 μ.β. και το 30ετές κατά 15,9 μ.β. Το 2ετές κατρακύλησε κατά 29,2 μονάδες βάσης στο 3,871%, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 4 Μαΐου του 2023. Στην εβδομάδα υποχώρησε κατά 51,7 μ.β.
Στα μάκρο που ανακοινώθηκαν σήμερα, έντονη επιβράδυνση κατά πολύ μεγαλύτερη των εκτιμήσεων παρουσίασαν οι προσλήψεις στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, με τον ρυθμό ανεργίας να σημειώνει αντίστοιχα αισθητή αύξηση.
Ειδικότερα, η αγορά εργασίας της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη πρόσθεσε τον περασμένο μήνα μόλις 114.000 νέα μισθολόγια σε θέσεις εκτός αγροτικού τομέα, αριθμός κατακόρυφα μειωμένος από τα (καθοδικά αναθεωρημένα) 179.000 μισθολόγια του Ιουνίου. Ένα επίπεδο εξαιρετικά χαμηλότερο και από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που περίμεναν 175.000 νέα μισθολόγια, αλλά στη βάση του αρχικού αριθμού της μέτρησης του Ιουνίου που ήταν στα 206.000 μισθολόγια.
Αντίστοιχα, ο ρυθμός της ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε έντονα στο 4,3% από το 4,1%, διαψεύδοντας επίσης την πρόβλεψη της αγοράς που περίμενε να διατηρηθεί στο 4,1%. Το 4,3% είναι επίσης το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας στη χώρα εδώ και σχεδόν 3 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 2021.
Την ίδια ώρα, το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 0,2% στον μήνα κατά 3,6% από ένα χρόνο νωρίτερα, χάνοντας και στα δύο επίπεδα για λίγο τις εκτιμήσεις για +0,3% και +3,7% αντίστοιχα.
