Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι τρεις δείκτες της Wall την Πέμπτη, με τον Dow να "φλερτάρει" με τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από το 2023 και στο τέλος να μαζεύει τις απώλειες, καθώς τα νέα στοιχεία για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow έχασε 494 μονάδες ή 1,21% στις 40.347,97, ενώ έφτασε να υποχωρεί έως και 744 μονάδες ενδοσυνεδριακά. Ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε απώλειες 1,37% στις 5.446,68 μονάδες και ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq διολίσθησε κατά 2,3% στις 17.194,15 μονάδες.
Οι κακές μακροοικονομικές ειδήσεις ξεκίνησαν με την ισχυρή αύξηση -που ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις- του αριθμού των αιτήσεων για λήψη επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα, με την αγορά εργασίας να εμφανίζει ακόμα μία ένδειξη ότι βγαίνει από την περίοδο στενότητας, όπως επιθυμεί να δει η Fed.
Ειδικότερα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλίου υποβλήθηκαν 249.000 νέες αιτήσεις για λήψη επιδόματος ανεργίας, αριθμός σημαντικά αυξημένος από τις 235.000 της εβδομάδας που είχε προηγηθεί και ο υψηλότερος εδώ και 11 μήνες, από τον περασμένο Αύγουστο. Ο αριθμός ξεπέρασε σημαντικά και τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που περίμεναν οριακή αύξηση στις 236.000 νέες αιτήσεις. Σε αυτό το κλίμα, ο κινητός μέσος όρος 4 εβδομάδων αυξήθηκε στις 238.000 αιτήσεις από τις 235.500.
Την ίδια ώρα, ο αριθμός των αιτήσεων για παράταση υφιστάμενων επιδομάτων, ένα μέτρο του ρυθμού των προσλήψεων, αυξήθηκε επίσης άνω των εκτιμήσεων επιβεβαιώνοντας την τάση που διαφαίνεται στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.
Η εικόνα επιδεινώθηκε από τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ που συρρικνώθηκε για τέταρτο διαδοχικό μήνα τον Ιούλιο, με τον δείκτη ISM να υποχωρεί σε χαμηλό οκτώ μηνών στις 46,8 μονάδες από 48,5 τον προηγούμενο μήνα.
"Η αμερικανική μεταποιητική δραστηριότητα εισήλθε ακόμα πιο βαθιά σε συρρίκνωση" τόνισε ο Τίμοθι Φιόρε, πρόεδρος της έρευνας του ISM. "Η ζήτηση παραμένει υποτονική, καθώς οι εταιρείες δεν δείχνουν πρόθυμες να επενδύσουν κεφάλαια και αποθέματα λόγω της υφιστάμενης νομισματικής πολιτικής και άλλων συνθηκών", σημείωσε.
Επακόλουθο της εικόνας που έδωσαν τα μάκρο ήταν η αγορά ομολόγων να κινείται πτωτικά με το 10ετές να πέφτει κάτω από το 4%, στο 3,975% χάνοντας 6 μονάδες βάσης, στη χαμηλότερη επίδοσή του από τον Φεβρουάριο. Η απόδοση του 2ετούς υποχώρησε κατά 17,4 μονάδες βάσης στο 4,163%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιανουαρίου. Η σημερινή πτώση ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια από τις 13 Δεκεμβρίου του 2023.
"Οι αγορές πλησιάζουν σε κατάσταση πανικού, καθώς πολλοί οικονομικοί παράγοντες υποδεικνύουν την απομάκρυνση από περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν ρίσκο. Οι επενδυτές ξεφορτώνονται τις μετοχές και επιλέγουν τα ομόλογα και τα ελβετικά φράγκα", σχολίασε ο José Torres, οικονομολόγος της Interactive Brokers..
Σημειώνεται πως χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ έστειλε σήμα ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, εάν τα στοιχεία συνεχίσουν να υποστηρίζουν ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Στο μεταξύ, η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια μετά τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας.
Το σενάριο να μειώσει η Fed τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο συγκεντρώνει 86% πιθανότητες, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch Tool της CME Group.
"Η αγορά υπολογίζει ότι ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, παρόλο που ο Πάουελ προσπάθησε επανειλημμένως να κρατήσει τις επιλογές της Fed ανοιχτές", σημείωσε ο Chris Zaccarelli της Independent Advisor Alliance.
"Τα οικονομικά στοιχεία συνεχίζουν να κινούνται προς την κατεύθυνση της ύφεσης", σχολίασε ο Chris Rupkey, οικονομολόγος της FWDBONDS. "Η χρηματιστηριακή αγορά δεν ξέρει αν πρέπει να γελάσει ή να κλάψει, διότι ενώ μπορεί να έρθουν τρεις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed φέτος και οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων υποχωρούν κάτω από το 4%, οι άνεμοι της ύφεσης φυσούν δυνατά".
Στο πεδίο των αποτελεσμάτων, η Meta Platforms ανακοίνωσε έσοδα β’ τριμήνου πολύ καλύτερα των προσδοκιών της αγοράς, καταδεικνύοντας ότι οι σημαντικές επενδύσεις της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλουν καταλυτικά στην παροχή πιο στοχευμένων και προσωποποιημένων διαφημίσεων. Η μητρική των Facebook και Instagram ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 39,1 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για πωλήσεις 38,34 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι περιμένει ισχυρές πωλήσεις και στο γ’ τρίμηνο του έτους, θέτοντας τον πήχη μεταξύ 38,5 και 41 δισ. δολαρίων. Ο τίτλος της σημείωσε άλμα 4,82% στις σημερινές συναλλαγές.
Ράλι 16,88% για τη Shake Shack, αφού τα έσοδα της ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ η Arm Holdings διολίσθησε κατά 15,72% αφού το guidance για το τρέχον τρίμηνο δεν ήταν ικανοποιητικό. Βουτιά 21% κατέγραψε η Moderna αφού αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις στο έτος.
Τέλος, η JPMorgan Chase έχασε 2% και η Boeing είχε απώλειες άνω του 5%
