Piraeus WealthAdvisor: Νέα υπηρεσία της Πειραιώς για προσωποποιημένες επενδυτικές συμβουλές

Piraeus WealthAdvisor: Νέα υπηρεσία της Πειραιώς για προσωποποιημένες επενδυτικές συμβουλές

Το Piraeus Private Banking εγκαινιάζει την καινοτόμο συμβουλευτική υπηρεσία Piraeus WealthAdvisor, μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένων χαρτοφυλακίων με βέλτιστη σχέση απόδοσης/κινδύνου.

Η υπηρεσία βασίζεται σε μια υπολογιστικά ισχυρή robo-for-advisors πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Private Bankers της Τράπεζας και των πελατών. 

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε μετά από πολύμηνη συνεργασία με την UBS Partner, τη βραβευμένη WealthTech λύση της UBS για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. ’Eχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιστοποιεί τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες (asset classes) και επενδυτικά προϊόντα ανά επίπεδο κινδύνου. 

Σε καθημερινή βάση,  ελέγχει τα χαρτοφυλάκια των πελατών για τυχόν αποκλίσεις από την optimum κατανομή κεφαλαίων, όπως επίσης και για παραβιάσεις των ορίων κινδύνου που έχει θέσει ο πελάτης, προτείνοντας διορθωτικές κινήσεις και τις αντίστοιχες συναλλαγές. 

Η απόλυτη εξατομίκευση είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί την υπηρεσία Piraeus WealthAdvisor καθώς οι πελάτες καθορίζουν εξαρχής όλες τους τις επενδυτικές προτιμήσεις. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα δημιουργεί/προτείνει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά στα ποσοστά έκθεσης ανά επενδυτική κατηγορία, μέσω διαφορετικών προϊόντων, μέχρι να διαμορφωθεί η καλύτερη δυνατή προσωποποιημένη λύση για κάθε πελάτη.

Το Piraeus Private Banking αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, ανεβάζοντας τον πήχη στο wealth management και μέσω της υπηρεσίας Piraeus WealthAdvisor θέτει νέα πρότυπα στην παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Περισσότερα από Forbes

Τράπεζες: Μεγάλη μείωση στα κόκκινα δάνεια

Έπειτα από ένα εξαιρετικό 2024, οι ελληνικές τράπεζες έκαναν ένα μεγάλο άλμα σε όλα τα επίπεδα. Όμως φαίνεται πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει ραγδαία την ποιότητα των κεφαλαίων τους.

Moody's: Αναβάθμισε και τις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς

Σε αναβάθμιση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε η Moody's, μετά τις αντίστοιχες κινήσεις που έκανε χτες για τις ΕΤΕ, Eurobank και Τράπεζα Αττικής.

Τράπεζες: Ο πλήρης χάρτης χορηγήσεων των 4 συστημικών

Πόσα δάνεια έδωσαν και πού, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες το 2024, τι σχεδιάζουν για το 2025 και τα επόμενα χρόνια.

Τα αντίδοτα των τραπεζών στα μειωμένα έσοδα από τόκους

Πώς οι τράπεζες έχτισαν αμυντικό τείχος με swaps 15 δισ. ευρώ για να συντηρήσουν ψηλά τα περιθώριά τους.

Mediobanca: Ισχυρά stories ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες – Νέες υψηλότερες τιμές-στόχοι

Οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν stories ανάπτυξης που στηρίζονται στη μακροοικονομική ανάκαμψη της χώρας, μετά από μια βαθιά φάση αναδιάρθρωσης, τονίζει η Mediobanca σε νέα της έκθεση.

Πώς βλέπουν Goldman Sachs και Autonomous την κίνηση της Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική

Παραμένει buy, με τιμή-στόχο €5,40 η GS, "λογική κίνηση", εκτιμά η Autonomous.

Εθνική Ασφαλιστική: Αντίστροφη μέτρηση για τις κινήσεις Πειραιώς και Εθνικής στην κούρσα εξαγοράς

Η αγορά περιμένει από την Πειραιώς την υποβολή προσφοράς. "Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία", δηλώνει η τράπεζα.

Αφοί Λαμπρόπουλοι: Η ιστορία της Αθήνας σε ένα πολυκατάστημα

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Dimand ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία που προβλέπει την ανακατασκευή του ιστορικού κτιρίου που στέγαζε τον "Λαμπρόπουλο".

Τι προβλέπει η στρατηγική συνεργασία Τράπεζας Πειραιώς – Dimand

Συνολικά σε τέσσερα projects αφορά η στρατηγική συνεργασία που ανακοινώθηκε ανάμεσα στην Dimand και την Τράπεζα Πειραιώς.