Με σημαντική υπερκάλυψη που φθάνει τις 12 φορές ολοκληρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια εγγραφή για την απόκτηση μετοχών της Alter Ego, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη.
Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον είχε διαφανεί ήδη από την Δευτέρα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκδηλώθηκε τόσο από θεσμικούς όσο και retail επενδυτές.
Σημειώνεται ότι οι εγγραφές γίνονταν σε εύρος τιμών από 3,7 έως 4 ευρώ και όπως δείχνει η ζήτηση η διαδικασία θα κλείσει στο άνω άκρο.
Τα κεφαλαία που θα αντληθούν από την εταιρεία θα αξιοποιηθούν εξαγορές και συμμετοχές σε εταιρείες, μέσω Alter Ego Ventures, για επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό, για την παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων και για κεφάλαιο κίνησης.
Ο όμιλος αναμένεται για το 2024 να πραγματοποιήσει ένα κύκλο εργασιών στα 119,6 εκατ. ευρώ με τα EBITDA κέρδη να διαμορφώνονται στα 44,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) να πλησιάζουν τα 16 εκατ. ευρώ.
Η δε καθαρή κερδοφορία αναμένεται στα 10 εκατ. ευρώ όπου με μια διανομή μερίσματος 30% με 35% επί των κερδών δίνει μια μερισματική απόδοση μέσα σε λίγους μήνες από την εισαγωγή της μετοχής 1,5% στην ανώτερη τιμή από την εισαγωγή της μετοχής.
Οι εκτιμήσεις δε των αναλυτών για το 2025 δίνουν έναν κύκλο εργασιών κοντά στα 128 εκατ. ευρώ με μια αυξανόμενη EBITDA κερδοφορία στα 51,2 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων και φόρων κοντά στα 24 εκατ. ευρώ.
Βάσει των ίδιων εκτιμήσεων, η ανώτερη τιμή της δημόσιας προσφοράς των 4 ευρώ για την εισαγωγή του ομίλου στο Χρηματιστήριο εμπεριέχει ένα σημαντικό discount μιας που οι αναλυτές καθορίζουν τη δίκαιη τιμή της από τα 4,59 έως και τα 5,25 ευρώ.
Η κατανομή των μετοχών θα αποφασιστεί αύριο και αναμένεται 60% έως 70% να κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο σε θεσμικά ελληνικά και ξένα χαρτοφυλάκια.
