Intralot: Προσφορά senior ομολογιών €850 εκατ. για χρηματοδότηση εξαγοράς και αναχρηματοδότηση χρέους

Intralot: Προσφορά senior ομολογιών €850 εκατ. για χρηματοδότηση εξαγοράς και αναχρηματοδότηση χρέους

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 21ης Ιουλίου 2025 σχετικά με την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας συναλλαγής με την Bally's Corporation για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally's, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοίνωσε ότι η εμμέσως θυγατρική της Intralot, INLOT Capital Luxembourg S.A., σχεδιάζει να προσφέρει υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένες Ομολογίες (Senior Secured Notes) ύψους €850.000.000 με λήξη το 2031, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση.

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και ορισμένες από τις θυγατρικές της.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.

Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών, εάν ολοκληρωθεί, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της Εξαγοράς και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους. Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.

Powered by

EY «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» ΕΛΛΑΔΟΣ 2025

Ο διαγωνισμός EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 τιμά τους επιχειρηματίες που, μέσα από το όραμα, την επιμονή και τη δημιουργικότητά τους, χτίζουν επιχειρήσεις με μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία, τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

δες περισσοτερα

Περισσότερα από Forbes

Η νέα Intralot στο Χρηματιστήριο: Ένας διεθνής παίκτης με ελληνική σφραγίδα

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ και η εξαγορά της Bally’s International σηματοδοτούν μια νέα εποχή.

Με αυξημένο ενδιαφέρον και ζήτηση η ΑΜΚ της Intralot

Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Intralot: Η ΑΜΚ, το ομόλογο και η νέα χρηματοδότηση

Οι διαδικασίες για την εξαγορά της Bally’s International Interactive σε πλήρη εξέλιξη, με την εταιρεία να "τρέχει" ταυτόχρονα δανεισμό και ομολογιακή έκδοση, ενώ η ΑΜΚ έχει δρομολογηθεί.

Intralot: Αύξηση 1,7% των εσόδων στο εξάμηνο - Σταθερή απόδοση EBITDA στα €60,2 εκατ.

Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο με την εξαγορά της Bally’s International Interactive.

Intralot: Εκπληρώθηκε η τελευταία αίρεση της Δημόσιας Πρότασης

Δεν υφίστανται άλλες αιρέσεις, γνωστοποιεί η PE SUB HOLDINGS.

Νέα σελίδα για την Intralot με το μεγάλο deal που ανακοινώθηκε – Ο ρόλος του Κορεάτη μετόχου

Η αξία της συναλλαγής για την εξαγορά της Bally's ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ.

Intralot: Ισχυρές επιδόσεις στην Αργεντινή το α’ τρίμηνο – Οι εκτιμήσεις για την αγορά στις ΗΠΑ

Τι είπε η διοίκηση της εισηγμένης κατά την ενημέρωση των αναλυτών.

INTRALOT: Eπεκτείνει τo συμβόλαιό της στη Νέα Ζηλανδία μέχρι το 2032

Θα συνεχίσει να παρέχει στο Department of Internal Affairs της χώρας την ολοκληρωμένη λύση Συστήματος Ηλεκτρονικής Εποπτείας (EMS) για παιγνιομηχανές σε σημεία πώλησης Class 4.